C'est Noël, Clara a reçu de son oncle Drosselmeyer un Casse-Noisette.
La nuit tombée, Clara est redescendue voir Casse-noisette dans le salon.
Les jouets commencent à bouger et des souris sortent du plancher.

Clara lance son chapeau sur le méchant Roi des souris que Casse-Noisette est en train de combattre.
C'est alors que Casse-noisette redevient le beau prince qu'il était auparavant.
Pour remercier Clara, il l'emmène au merveilleux pays de la fée dragée…
Le rêve peut alors commencer.

Deux décors, vingt marionnettes à fils, des effets lumineux et magiques, il n'en fallait pas moins pour rendre cette nuit de Noël réellement féerique.

La beauté de la marionnette à fils apporte toute son efficacité à un texte totalement écrit autour de la musique de Tchaïkovski qui comme lui est empli d'humour et de facéties.